美国正在上演“黄金大战”。
美东时间2月28日，美国普查局发布的数据显示，今年1月，美国商品贸易逆差达到创纪录的1533亿美元（约合人民币11166亿元），远高于市场预估的1166亿美元，前值为1220亿美元。
另据美媒报道，美国交易商们试图在美国总统特朗普对加拿大和墨西哥加征关税之前囤积黄金。世界黄金协会提供的数据显示，自2024年12月以来，已有超过600吨黄金（约合2000万盎司）被运往美国纽约市的金库。
分析认为，这背后主要有两方面的原因：其一，特朗普的关税威胁促使美国的银行、投资者和交易商将全球各地的黄金转移到纽约的商品交易中心和其他金库。其二，美国黄金期货的表现在很大程度上高于国际同期水平，为那些能够将大量黄金转移到美国的人创造了套利机会。
超600吨黄金紧急运往美国
由于担心特朗普政府将推出的一系列关税政策会推动物价上涨并导致经济不确定性增加，美国企业及消费者正掀起一股前所未有的“囤货潮”。
美东时间2月28日，美国普查局发布的数据显示，今年1月，美国商品贸易逆差达到创纪录的1533亿美元（约合人民币11166亿元），远高于市场预估的1166亿美元，前值为1220亿美元。
数据还显示，今年1月，美国进口环比增长11.9%，1月出口环比增长2%。
另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国交易商们试图在美国总统特朗普对加拿大和墨西哥加征关税之前囤积黄金。
报道称，世界黄金协会提供的数据显示，自2024年12月以来，已有超过600吨黄金（约合2000万盎司）被运往美国纽约市的金库。
世界黄金协会亚洲和欧洲市场策略师John Reade指出，“这种规模的黄金通常在纽约金库中不常见，只有在特殊情况发生时，人们才会把黄金放在那里。”
贵金属交易平台BullionVault的研究主管Adrian Ash在接受CNBC采访时表示，纽约的金库中存在“黄金过剩”的情形。
对于这一现象，MKS Pamp金属策略主管Nicky Shiels表示，“人们担心，美国即将对加拿大和墨西哥征收的关税将同时影响黄金和白银。”
特朗普本周宣布，美国对墨西哥和加拿大进口商品延期实施的全面关税将在下周（3月4日）继续推进。2月1日，美国总统签署行政命令，宣布对来自加拿大和墨西哥的产品征收25%的关税。
部分市场人士担心，特朗普的关税威胁可能将从加、墨扩展到其他国家，而且被加征关税的进口商品中也可能包括黄金。
OEC World的数据显示，加拿大和墨西哥是美国最大的黄金出口国，而美国进口黄金最多的国家依次是加拿大、瑞士、哥伦比亚、墨西哥和南非。
Metals Focus董事总经理Nikos Kavalis指出，“当前市场最大的担忧是，美国可能对所有进口商品征收全面关税，其中也可能包括黄金。”
Shiels也指出了潜在的顾虑，即美国或许会对英国和瑞士征收更广泛的关税，而这两个国家是大型实物黄金中心。
除了关税风险以外，套利交易也是大量黄金涌入美国的原因之一。
有行业观察人士称，自去年11月特朗普赢得大选以来，美国黄金期货的表现在很大程度上高于国际同期水平，为那些能够将大量黄金转移到美国的人创造了套利机会。截至2月27日，Comex（纽约商品交易所）上市的黄金期货交易价格和伦敦现货黄金差价接近30美元。
疯狂“吸金”
即将落实的关税威胁正促使美国的银行、投资者和交易商将全球各地的黄金转移到纽约的商品交易中心和其他金库。
Nikos Kavalis表示：“随着市场将黄金库存从伦敦私人金库转移到纽约商品交易所金库，伦敦私人金库中的黄金供应量一直在下降。”
根据伦敦金银市场协会的数据，今年1月，伦敦金库中的黄金储备连续第三个月下降，比去年12月份减少了1.7%。
据路透社援引瑞士海关数据报道，今年1月，瑞士对美国的黄金出口量也升至至少十三年来的最高水平。Nikos Kavalis指出，新加坡向美国出口的黄金数量超过了正常水平。
BullionVault的数据显示，美国仓库目前储存了足以满足美国消费者四年需求的黄金。
BullionVault的研究主管Ash指出，交易员们认为，即使特朗普“明天就开始对美国黄金进口征收100%的关税”，也不用担心会对美国金价造成影响，因为金库里有足够的黄金。
根据美国地质调查局的数据，2024年美国国内黄金产量预计为160吨，低于2023年的170吨。
世界黄金协会的Reade也谈到了这一现象，“通常很少有人需要进行实物黄金交割……但如果现在突然担心可能需要支付一笔进口关税，那么你就不希望你的黄金留在伦敦，你需要在关税到来之前把黄金存放在纽约。”
Reade指出，大量黄金正被运往美国，而这“吸走了体系中剩余的黄金”。
原摩根大通贵金属交易主管戈特利布（Robert Gottlieb）向媒体表示，由于伦敦商业银行金库黄金所剩不多，众多黄金生产交易企业争相向英格兰央行借入黄金运往纽约，但由于英格兰央行并非商业金库，一时难以处理如此大的黄金借入需求，导致提取黄金现货需排队至少2至3周。
与此同时，瑞士的黄金精炼生意也变得格外火热。据每日经济新闻，一位国内黄金加工企业人士表示，目前瑞士当地的黄金精炼厂都在争分夺秒地加班加点，将伦敦标准金条制式精炼成纽约COMEX交割金规格，工厂里机器轰鸣不断。由于这类订单过于繁重和密集，不少瑞士黄金精炼厂不得不暂缓交付部分来自亚洲的金条精炼订单。
这背后是，伦敦市场交易的标准金条为400盎司/根，纽约商品交易所交割的金条通常是100盎司或1公斤规格，因此黄金生产加工企业需将黄金从伦敦运往瑞士重新精炼，制成100盎司或1公斤规格金条再运往美国。
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