TCL电子（01070）盘中涨超5%，截至发稿，股价上涨4.56%，现报10.54港元，成交额6150.48万港元。
国泰海通发布研报称，黑电行业正处于需求复苏与技术升级的窗口期，全球产能布局（尤其墨西哥、越南）是应对关税挑战的核心策略。中国品牌在高端化和成本控制上的优势，为行业带来韧性，通过灵活产能调配和产品升级，有望维持增长动能。越南关税落地，预计对美主要产能基地的关税在10%-40%左右区间博弈，较市场前期46%以上的悲观预期有好转，不确定性基本消除。
该行认为，虽然关税带来的不确定性有所降低，但长期来看仍然存在风险。TCL电子海信视像并称“双雄”，凭借技术、产能优势占据全球份额。对于黑电行业来看，具备全球化产能布局的家电头部品牌更具竞争优势，它们通过灵活的跨区域供应链调节实现高关税区规避，以维护供应链效率。另外，本轮关税矛盾伴随黑电技术升级同时发生，黑电双雄在大尺寸产品占比提升、MiniLED高端产品普及上具有竞争优势，有利于提升均价和利润率，缓冲成本上升。
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